Diese Funktion ist Teil des Premium-Abos. Bei Fragen zu deinem Abo, wende dich gerne an support@famly.de.
Wo finde ich die Übersicht?
Um zur Finanzübersicht zu gelangen, navigiere einfach zum Reiter Finanzen in deiner Seitenleiste und wähle Übersicht aus. Standardmäßig ist dies die erste Seite, die du siehst.
Was sehe ich in der Übersicht?
In der Finanzübersicht kannst du eine Liste aller aktuellen Kinder sehen, zusammen mit einer Reihe von Informationen, die dir einen schnellen Überblick geben. Diese Informationen sind in folgende Spalten unterteilt:
1. Aktive Pläne
Diese Spalte zeigt den derzeit aktiven Betreuungsplan für das Kind an, gepaart mit etwaigen, zukünftigen Planänderungen.
Die Zusammenfassung gibt Auskunft darüber, wie viele Stunden pro Woche das Kind eingeplant ist und zeigt die Anzahl der Stunden mit Förderung sowie das Start- und Enddatum des Betreuungsplans.
Durch Klicken auf die Zusammenfassung des Betreuungsplanes, wird dieser geöffnet und kann direkt bearbeitet werden.
2. Zahlungsmethode
Diese Spalte zeigt alle aktuellen RechnungszahlerInnen an, die mit dem Kind verknüpft sind.
Durch Klicken auf eine/n RechnungszahlerIn wird ein Fenster für den/die RechnungszahlerIn geöffnet, sodass du die ZahlerInnen-Informationen aktualisieren oder direkt von dieser Ansicht eine Rechnung senden kannst.
3. Aktuellste Rechnung
Hier kannst du die neuesten Rechnungen sehen, die an den/die RechnungszahlerIn verschickt wurden, und sie einfach durch Anklicken ansehen.
Wenn es mehrere RechnungszahlerInnen gibt, könnten mehrere aktuelle Rechnungen angezeigt werden.
Betreuungspläne gesammelt bearbeiten
Wähle ein oder mehrere Kinder aus, indem du das Kontrollkästchen in der linken Spalte anklickst.
Eine neue Leiste öffnet sich, in der dir verschiedene Aktionen angezeigt werden, die du in einem Schlag bei einem, mehreren oder allen Kindern durchführen kannst.
1. Einen Rabatt bei allen ausgewählten Kindern gleichzeitig hinzufügen/entfernen. (Über "Weitere Aktionen")
Betreuungspläne aktualisieren
Ad-hoc Käufe hinzufügen
Neue, vergleichbare Betreuungspläne hinzufügen
2. Aktualisieren von Betreuungsplänen:
Nachdem du bspw. eine Preisänderung vorgenommen hast, musst du die bereits bestehenden Betreuungspläne aktualisieren. Eine detaillierte Anleitung zum Aktualisieren der Pläne findest du in folgendem Artikel:
3. Ad-hoc Käufe hinzufügen
Hier kannst du einen oder mehrere Ad-hoc Käufe gesammelt für die ausgewählten Kinder hinzufügen. Weitere Informationen zum Hinzufügen und Entfernen von Ad-hoc Käufen findest du hier:
4. Hinzufügen von Betreuungsplänen:
Füge auf einen Schlag einen vergleichbaren Betreuungsplan zu mehreren Kindern hinzu. Du kannst anschließend jeden einzelnen Plan nach Bedarf bearbeiten.