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Wo finde ich die Übersicht?
Um zur Finanzübersicht zu gelangen, navigiere einfach zum Reiter Finanzen in deiner Seitenleiste und wähle Übersicht aus. Standardmäßig ist dies die erste Seite, die du siehst.
Was sehe ich in der Übersicht?
In der Finanzübersicht kannst du eine Liste aller aktuellen Kinder sehen, zusammen mit einer Reihe von Informationen, die dir einen schnellen Überblick geben. Diese Informationen sind in folgende Spalten unterteilt:
Debitoren-Nr.
In dieser Spalte siehst du direkt, bei welchen Kindern noch eine Debitoren-Nr. fehlt. Du benötigst diese für den DATEV-Export.
Betreuungsplan
Diese Spalte zeigt eine kurze Zusammenfassung des derzeit aktiven Betreuungsplans für das Kind an
Durch Klicken auf die Zusammenfassung des Betreuungsplanes öffnet sich eine Seitenleiste. Klicke hier auf das Stift-Symbol, wenn du den Betreuungsplan bearbeiten möchtest
Rechnungszahler:in
Sie zeigt alle aktuellen Rechnungszahler:innen an, die mit dem Kind verknüpft sind.
Durch Klicken auf eine/n Rechnungszahler:in wird eine Seitenleiste mit weiteren Details geöffnet
Klicke auf das Augensymbol um zur Zahler:innen-Seite zu gelangen
Hier du die Zahler:innen-Informationen aktualisieren oder direkt von dieser Ansicht eine Rechnung senden
Betreuungspläne gesammelt bearbeiten
Wähle ein oder mehrere Kinder aus, indem du das Kontrollkästchen in der linken Spalte anklickst.
Eine neue Leiste öffnet sich, in der dir verschiedene Aktionen angezeigt werden, die du in einem Schlag bei einem, mehreren oder allen Kindern durchführen kannst.
1. Aktualisieren von Betreuungsplänen (unter „Weitere Aktionen“)
Nachdem du bspw. eine Preisänderung vorgenommen hast, musst du die bereits bestehenden Betreuungspläne aktualisieren. 👉 Mehr dazu: Betreuungspläne gesammelt aktualisieren
2. Rabatt hinzufügen/entfernen. (unter „Weitere Aktionen“)
Hier kannst du einen Rabatt bei allen ausgewählten Kindern gleichzeitig hinzufügen oder entfernen.
3. Ad-hoc Käufe hinzufügen
Hier kannst du einen oder mehrere Ad-hoc Käufe gesammelt für die ausgewählten Kinder hinzufügen. 👉 Mehr dazu: Ad-hoc Käufe verwalten
4. Pläne hinzufügen
Füge auf einen Schlag einen vergleichbaren Betreuungsplan zu mehreren Kindern hinzu. Du kannst anschließend jeden einzelnen Plan nach Bedarf bearbeiten.