Wenn du deine Buchhaltung außerhalb der App durchführst, kannst du deine Daten als CSV-Datei aus Famly exportieren.
Exportiere deine Rechnungsdaten
Wenn du deine Rechnungen exportierst, kannst du zwischen den folgenden zwei Optionen wählen:
Rechnungen
Rechnungszeile
Die beiden Berichte liefern dir leicht unterschiedliche Datensätze. Diese werden unten genauer beschrieben.
Rechnungen
Um deine Rechnungsdaten zu exportieren:
Loge dich in Famly ein und klicke auf Finanzen in deiner Seitenleiste
Klicke auf Berichte → Rechnungen → CSV exportieren → Rechnungen
Ein neues Fenster öffnet sich und zeigt deine zuletzt exportierten Dateien an
Klicke auf Herunterladen, um die CSV-Datei auf deinen Computer herunterzuladen
Der Rechnungs-Download enthält die folgenden Informationen:
Invoice date (Rechnungsdatum)
Due date (Fälligkeitsdatum)
Created date (Erstellungsdatum)
Invoice number (Rechnungsnummer)
Nursery name (Name der Einrichtung)
Bill payer ID (Rechnungszahler:in ID)
Bill payer name (Rechnungszahler:in Name)
Billing reference number (Referenznummer)
Customer reference number (Kunden-Referenznummer)
Child name (Name des Kindes)
Total amount on invoice (Gesamtsumme auf der Rechnung)
Note (Notiz)
Cost Centre (Kostenstelle)
Type (ob es sich um eine Rechnung, eine Gutschrift oder einen anderen Eintrag handelt)
Status (ob die Rechnung storniert wurde)
Bitte beachte, dass nicht alle Spalten ausgefüllt sein werden.
Rechnungszeile
Das Herunterladen von Rechnungszeilen liefert dir einen detaillierteren Bericht über den Inhalt deiner Rechnungen. Dieser Bericht enthält:
Den Datumsbereich, den du herunterlädst (Von → Bis)
Type (ob die Position Teil eines Betreuungsplans, eines Ad-hoc Kaufs, einer Gutschrift, einer Rückerstattung oder einer benutzerdefinierten Position ist)
Line ID (Zeilen-ID)
Line child ID (Kindes-ID)
Line total (Zeile gesamt)
Line Note (Zeile Vermerk)
Invoice date (Rechnungsdatum)
Due date (Fälligkeitsdatum)
Created date (Erstellungsdatum)
Invoice number (Rechnungsnummer)
Nursery name (Name der Einrichtung)
Bill payer ID (Rechnungszahler:innen-ID)
Bill payer name (Rechnungszahler:in Name)
Billing reference number (Referenznummer)
Customer reference number (Kunden-Referenznummer)
Child name (Name des Kindes)
Total amount (Gesamtsumme)
Note (Notiz)
Cost centre (Kostenstelle)
Type (Typ)
Status
Rechnungszahler:innen exportieren
Um die Daten aller deiner Rechnungszahler:innen zu exportieren:
Klicke auf Finanzen → Berichte → RechnungszahlerInnen → CSV exportieren
Nach ein paar Sekunden ändert sich der Button zu CSV-Datei herunterladen
Klicke darauf, und die CSV-Datei wird auf deinen Computer heruntergeladen
Hinweis: Zukünftige Rechnungspositionen sind der Teil bereits erstellter Rechnungen, der nach dem Stichtagsdatum liegt, das beim Export des Berichts verwendet wird.
Beispiel: Wenn du den Zeitraum vom 1. bis 30. November in Rechnung stellst und einen Bericht mit Stichtag 15. November erstellst, würdest du die Positionen vom 15. bis 30. November als zukünftige Rechnungspositionen sehen.
Der gesamte Betrag wird in der Gesamtsumme enthalten sein – die zukünftigen Rechnungspositionen sind lediglich ein Teilbetrag des gesamten geschuldeten Betrags, der nach dem Stichtag fällig ist.
Exportiere deine Umsatzdaten
Um deine Umsatzdaten zu exportieren:
Klicke auf Finanzen → Berichte → Umsatz → CSV exportieren
Stelle sicher, dass die Daten aktualisieren Schaltfläche (oben links über dem Graphen) kürzlich geklickt wurde
