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Was sind benutzerdefinierte Berichte?
Benutzerdefinierte Berichte sind tabellenbasierte Berichte, die du mit den Daten deiner Famly-Plattform anpassen kannst. Du kannst einen benutzerdefinierten Bericht entweder mit einer unserer vorgefertigten Vorlagen erstellen oder deinen ganz eigenen Datensatz zusammenstellen, indem du Filter und Spalten nach deinen Wünschen hinzufügst.
Benutzerdefinierte Berichte eignen sich hervorragend, um:
Auf bestehende Informationen in Famly auf Gruppen-, Einrichtungs- oder Organisationsebene zuzugreifen
IDs für Einrichtungen, Kinder und Gruppen zu sammeln, damit du diese Daten in Excel exportieren und basierend auf diesen IDs auswerten kannst
Informationen abzurufen, die du normalerweise nicht visualisieren könntest, wie z.B. Profilinformationen von Kindern oder die Systemeinstellungen, die für jeden Standort eingerichtet wurden
Wie erstelle ich benutzerdefinierte Berichte?
Um einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen:
Klicke auf Berichte in deiner linken Seitenleiste
Klicke auf Bericht erstellen
Fülle den Namen des Berichts aus, wähle einen Datensatz und füge eine Beschreibung hinzu
Wähle eine Kategorie für deinen Bericht und entscheide, welche Art von Bericht du erstellen möchtest. Du kannst zwischen Folgendem wählen:
Einer vorgefertigten Berichtsvorlage mit bereits hinzugefügten relevanten Filtern und Spalten, oder
Du startest mit einem Datensatz und passt deine Filter und Spalten vollständig selbst an
Jetzt ist es Zeit, deinen Bericht anzupassen. Du kannst Spalten hinzufügen und die Reihenfolge festlegen, in der sie angezeigt werden sollen. Außerdem kannst du Filter auswählen, die Beschreibung für den Bericht bearbeiten und ihn exportieren, wenn alles fertig ist.
Um Spalten in deinem Bericht hinzuzufügen oder zu entfernen:
Klicke auf das Augen-Symbol, um die Spalten, die du anzeigen oder ausblenden möchtest, auszuwählen oder abzuwählen
Ziehe die Spalten per Drag-and-Drop in die gewünschte Reihenfolge – diese Reihenfolge wird auch im Export beibehalten
Klicke auf Änderungen speichern
Um Filter zu deinem Bericht hinzuzufügen:
Wenn du dich für eine vorgefertigte Berichtsvorlage entscheidest, siehst du oben in der Tabelle eine Reihe der relevantesten Filter. Öffne einen Filter, indem du darauf klickst, und wähle die gewünschten Optionen innerhalb dieser Kategorie aus oder ab. Dein Bericht wird neu geladen, um die von dir ausgewählten Filter widerzuspiegeln.
Wenn du weitere Filter hinzufügen möchtest, klicke einfach auf die Filter Taste
Speichere deine Änderungen, wenn du bereit bist, indem du oben auf die Schaltfläche Änderungen speichern klickst
Beim Erstellen deines benutzerdefinierten Berichts hast du ihm einen Namen und eine Beschreibung gegeben. Wenn du die Beschreibung deines Berichts aktualisieren möchtest, kannst du das so machen:
Klicke auf die „...“-Schaltfläche neben deiner Beschreibung
Wähle Umbenennen (oder „Löschen“, um den Bericht vollständig zu entfernen)
Abschließend kannst du deinen Bericht exportieren und herunterladen, um ihn außerhalb von Famly anzusehen oder zu bearbeiten.
Benutzerdefinierte Berichte exportieren:
Sobald du deinen Bericht angepasst hast, kannst du ihn exportieren, indem du auf die „...“ in der Tabelle klickst und Download auswählst.
Hier kannst du dann das Format auswählen, in dem du deinen Bericht speichern möchtest. Zur Auswahl stehen JPG, PDF, Excel oder CSV.
Welche Datensätze stehen für benutzerdefinierte Berichte zur Verfügung?
Du kannst aus den folgenden Kategorien von Datensätzen und Vorlagen wählen, um deinen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen:
Finanzen
Vorlagen:
Rechnungszahler:innen all deiner Einrichtungen
Datensatz:
Rechnungszahler:innen
Kinder
Vorlagen:
Kinder-Vermerke all deiner Einrichtungen
Änderungsprotokoll der Kinder-Vermerke
Gelöschte Kinder-Vermerke
Gruppen der Kinder einer Einrichtung
Kinder-Geburtstage
Datensatz:
Kinder-Informationen
Kinder-Vermerke
Sicherheitsförderung
Vorlagen:
Ernährungshinweise für Kinder
Allergien von Kindern
Datensatz:
Gesundheit
Mitarbeitende
Vorlagen:
Personal-Liste für alle Einrichtungen
Datensatz:
Personal-Informationen
Systemeinstellungen
Vorlagen:
Kontaktinformationen der Einrichtung
Datensatz:
Informationen zur Einrichtung