Administrere tagger for betalingsansvarlige

Tagger for betalingsansvarlige hjelper deg med å merke og organisere betalingsansvarlige i virksomheten din. De gjør det enklere å håndtere betalinger, følge opp spesielle avtaler og sørge for at du sender påminnelser til riktig person.

Tagger for betalingsansvarlige lar deg kategorisere betalingsansvarlige basert på betalingsavtaler eller kontostatus. For eksempel kan du bruke tagger som:

I stedet for å holde oversikt over denne informasjonen i notater eller regneark, kan du legge til tagger direkte på profilen til den betalingsansvarlige og deretter filtrere på dem i inkassorapporten.

Hvordan du oppretter og administrerer tagger for betalingsansvarlige avhenger av om senteret ditt er et enkeltstående senter eller en del av en organisasjon.

Hvis senteret ditt ikke er en del av en organisasjon, kan du administrere tagger direkte. Slik oppretter du en tagg for betalingsansvarlige:

Taggen vil være tilgjengelig med én gang når du ser på profiler for betalingsansvarlige.

Alle betalingsansvarlige som bruker denne taggen vil bli oppdatert umiddelbart.

Taggen vil bli fjernet fra alle betalingsansvarlige.

💡 Når en tagg er slettet, kan du ikke angre slettingen. Så pass på å dobbeltsjekke før du sletter tagger!

Hvis senteret ditt er en del av en organisasjon, administreres tagger for betalingsansvarlige på organisasjonsnivå. Dette betyr at alle sentre i organisasjonen bruker det samme settet med tagger.

Alle endringer vil gjelde umiddelbart for alle sentre i organisasjonen.

Når taggene er satt opp, kan du legge dem til på individuelle betalingsansvarlige.

Slik legger du til tagger:

Tagger lagres automatisk, og du kan legge til flere tagger på samme betalingsansvarlige.

Tagger for betalingsansvarlige vises som en kolonne i inkassorapporten, noe som gjør det enkelt å se betalingsavtaler med et raskt blikk. Slik filtrerer du etter tagger:

Rapporten oppdateres og viser kun betalingsansvarlige med de valgte taggene.

Dette er spesielt nyttig når du sender betalingspåminnelser, siden du kan utelate betalingsansvarlige som ikke skal kontaktes – for eksempel de som har en betalingsplan.

💡 Tagger for betalingsansvarlige er tilgjengelige i den nye inkassorapporten.