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Was sind Zahler:innen-Tags?
Du kannst du Rechnungszahler:innen in Famly mit einem Tag markieren und damit übersichtlich organisieren. Tags helfen dir dabei, Rechnungszahler:innen nach ihrem Zahlungsstatus oder nach individuellen Vereinbarungen zu sortieren. Typische Beispiele sind:
Ratenzahlung
Student:in
Nicht mahnen
Statt diese Informationen in Notizen oder externen Listen zu pflegen, kannst du sie direkt im Profil der Rechnungszahler:innen hinterlegen. So behältst du Zahlungsvereinbarungen im Blick, kannst Besonderheiten schnell erkennen und Erinnerungen gezielt an die richtigen Personen senden.
Tags für Zahler:innen erstellen und verwalten
🔒 Um Zahler:innen-Tags zuzuweisen und zu verwalten, benötigst du entsprechend die Zugangsberechtigung Zahler:innen-Tags zuweisen oder Zahler:innen-Tags verwalten
Wie du Kennzeichnungen erstellst und verwaltest, hängt davon ab, ob deine Einrichtung Teil einer Organisation ist.
1. Für einzelne Einrichtungen
Wenn deine Einrichtung nicht zu einer Organisation gehört, kannst du die Tags selbst verwalten.
Neuen Zahler:innen-Tag erstellen
Gehe zu Einstellungen → Finanzen → Zahler:innen-Tags
Falls du den Reiter „Zahler:innen-Tags“ nicht siehst, gehe zunächst auf Einstellungen → Spielplatz und stelle sicher, dass der neue Bericht für Forderungen aktiviert ist
Klicke auf Tag hinzufügen
Gib den Namen des Tags ein
Klicke auf Speichern
Das Tag steht sofort in den Profilen der Rechnungszahler:innen zur Verfügung.
Zahler:innen-Tag bearbeiten
Gehe zu Einstellungen → Finanzen → Zahler:innen-Kennzeichnung
Klicke auf den Namen des Tags
Nimm die gewünschten Änderungen vor
Klicke auf Speichern
Alle Rechnungszahler:innen mit diesem Tag werden automatisch aktualisiert.
Zahler:innen-Tag löschen
Gehe zu Einstellungen → Finanzen → Zahler:innen-Tags
Klicke auf das Papierkorb-Symbol neben dem Tag
Bestätige das Löschen
Das Tag wird anschließend aus allen Profilen entfernt.
💡 Gelöschte Tags können nicht wiederhergestellt werden. Bitte prüfe daher sorgfältig, bevor du ein Tag entfernst.
2. Für Organisationen
Ist deine Einrichtung Teil einer Organisation, werden Tags für Zahler:innen zentral auf Organisationsebene verwaltet. Alle Einrichtungen der Organisation nutzen dann dieselben Tags.
Wenn du Träger-Admin bist
Gehe zu den Organisationseinstellungen in dem du zur Gruppenübersicht gehst, die Organisation auswählst und auf „Einstellungen“ klickst
Klicke nun auf Anzeigen im Bereich Tags für Zahler:innen
Klicke auf Tag hinzufügen
Gib den Namen des Tags ein
Klicke auf Änderungen speichern
Änderungen gelten sofort für alle Einrichtungen der Organisation.
Um Ein Tag zu löschen, klicke einfach auf das Papierkorb-Symbol neben dem Tag und klicke dann auf Löschen.
Wenn du Leitung einer Einrichtung bist
Als Leitung einer Einrichtung, die einer Organisation angehört, kannst du Tags nicht selbst hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Wenn Änderungen nötig sind, wende dich bitte an eure Träger-Administrator:innen.
Leitungen können die vorhandenen Tags jederzeit einsehen unter:
Einstellungen → Finanzen → Zahler:innen-Kennzeichnungen
Tags zu Rechnungszahler:innen hinzufügen
Sobald Tags in den (Organisations-)Einstellungen angelegt wurden, können sie einzelnen Rechnungszahler:innen zugewiesen werden.
So fügst du Tags hinzu:
Öffne das Profil des/der Rechnungszahler:in
Suche den Bereich Tags
Wähle eine oder mehrere passende Tags aus
Die Auswahl wird automatisch gespeichert. Du kannst mehreren Rechnungszahler:innen dieselben Tags zuweisen.
Tags für Zahler:innen im Forderungsbericht nutzen
Im Forderungsbericht werden Tags für Zahler:innen als eigene Spalte angezeigt. So erkennst du Zahlungsvereinbarungen auf einen Blick.
Den Forderungsbericht findest du unter Finanzen → Forderungen.
Nach Tags filtern
Öffne den Forderungsbericht
Klicke auf Filter hinzufügen
Wähle „Tags“ aus
Wähle zum Filtern des Berichts ein oder mehrere Tags aus
Der Bericht zeigt anschließend nur noch Rechnungszahler:innen mit diesen Tags an.
Das ist besonders hilfreich beim Versenden von Zahlungserinnerungen, da du z. B. Rechnungszahler:innen mit Ratenzahlungsvereinbarungen gezielt ausschließen kannst.
💡 Tags für Zahler:innen stehen im neuen Forderungsbericht zur Verfügung. Du musst diesen eventuell zunächst unter Einstellungen → Spielplatz aktivieren.