🔒 Um Zahler:innen zu archivieren benötigst du die Berechtigung „Rechnungen für Kinder verwalten“.
Du kannst Rechnungszahler:innen archivieren. Das ist praktisch, wenn du doppelte Einträge hast, Rechnungszahler:innen keine Kinder mehr in deiner Einrichtung betreuen oder du säumige Zahler:innen aus der Liste ausblenden möchtest.
Schritt 1: Trenne den/die Rechnungszahler:in vom Kind (falls noch verbunden)
Gehe zum Profil des Kindes und klicke auf Buchungen
Klicke oberhalb des Bereichs Rechnungszahler:innen auf Verwalten
Ein neues Fenster öffnet sich
Klicke auf das kleine x neben dem Namen des/der Rechnungszahler:in und dann auf Löschen
Schritt 2: Rechnungszahler:in archivieren
Suche den/die Rechnungszahler:in entweder über das Famly-Suchfeld oder in der Liste der Forderungen bzw. Rechnungszahler:innen
Klicke auf Bearbeiten
Klicke unten links auf Archivieren
Du kannst archivierte Zahler:innen weiterhin über die Suche finden, indem du die Option „Inkludiere ehemalige“ aktivierst.
Hinweis zu Schulden und Saldo
Archivierte Rechnungszahler:innen bleiben in den Berichten zu Forderungen und Rechnungen sichtbar, wenn noch offene Beträge bestehen.
Um den Saldo auf null zu setzen, gib eine Zahlung in exakter Höhe des Saldos ein und markiere sie als Abschreibung.
Setze ein Minuszeichen (-), wenn es ein positiver Betrag ist
Lass das Vorzeichen, wenn es ein negativer Betrag ist
Export von Rechnungszahler:innen
Beim Export einer Liste in Berichte → Finanzen → Rechnungszahler:innen kannst du wählen, ob archivierte Rechnungszahler:innen einbezogen werden sollen oder nicht.
